巨丰早参：工信部推进5G轻量化技术演进和应用创新发展

  巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。近期国内逆周期调节措施密集出台，显示政策底部已经确认，但在地理政治学影响及美元加息预期再起的刺激下，人民币汇率及A股走势仍有反复，大盘正从政策底走向市场底。外围方面，隔夜美股涨跌不一，英伟达受禁售影响下跌4%，半导体、区块链板块领跌，零售、服装、黄金等板块涨幅居前；国内方面，东方证券与安信证券抛出回购方案，传递积极信号；预计A股将逐步夯实底部并展开反弹。投资的人可逢低布局三季报预增板块以具备增持或回购预期的低位中字头概念。芯片板块或受国产替代而出现一波上涨，亦可逢低关注。

  美东时间周二，美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.04%报33997.65点，标普500指数跌0.01%报4373.2点，纳指跌0.25%报13533.75点。科技股方面，，英伟达跌4.68%，特斯拉涨0.39%。中概股多数下跌，金生游乐跌6.77%，新濠博亚娱乐跌6.15%。

  周二，大盘全天震荡反弹，三大指数均小幅上涨。截至收盘，上证指数涨0.32%报3083.50点，深证成指涨0.15%报9940.22点，创业板指涨0.26%报1961.89点。总体上个股跌多涨少，两市超2600只个股下跌。沪深两市成交额7353亿，较上个交易日缩量776亿。板块方面，移动支付、证券、卫星导航、纺织服装等板块涨幅居前，减肥药、汽车零部件、贵金属、中药等板块跌幅居前。

  周二，香港恒生指数涨132.98点，涨幅0.75%，收报17773.34点。全日主板成交635.4亿港元。国企指数涨42.73点，收报6092.55点，涨幅0.71%。恒生科技指数涨24.37点，收报3836.05点，涨幅0.64%。蓝筹股方面，腾讯控股涨0.33%，收报302.2港元；香港交易所涨1.46%，收报292港元；中国移动涨0.54%，收报65.2港元；汇丰控股涨0.08%，收报61.85港元。

  工业与信息化部办公厅近日发布《关于推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知》。其中提出，到2025年，5G RedCap产业综合能力明显提升，新产品、新模式不断涌现，融合应用规模上量，安全能力同步增强。5G RedCap技术产业稳步发展。5G RedCap标准持续演进，技术能力满足多样化场景需求。

  华安证券觉得，短期看，RedCap 应用聚焦工业无线传感器、视频监控和穿戴设备三大场景，同时，RedCap 的测试验证也朝着智能网联汽车、电力配电用电等其他场景寻求突破，然而传统5G芯片成本高企，RedCap 芯片和模组的推出有利于加速以上5G应用规模落地。投资建议：上游芯片厂商推荐翱捷科技，中游模组厂商推荐移远通信、美格智能、广和通，下游终端厂商推荐映翰通，建议着重关注移为通信。

  媒体报道：当前，券商正通过申请设立公募基金子公司券商资管子公司申请公募牌照等方式，加速布局公募业务。证监会官网信息数据显示，国金资管提交的公募基金管理人资格申请材料已被接收，同时中原证券拟设立公募基金公司的申请材料也已被接收，包括广发资管、兴证资管、光证资管、安信资管、国金资管等5家券商资管仍在排队申请公募牌照。

  1、“一带一路”企业家大会多家上市公司签大单！涉及新能源、基建、化工等领域

  第三届“一带一路”国际合作高峰论坛17日在北京正式召开。多家上市公司公告，与来自“一带一路”共建国家的企业签下合作订单。发布了重要的公告的上市公司包括北方国际、TCL中环和东华科技等。合作项目涉及中东、非洲及欧洲的多个国家，涵盖了新能源、装备制造、基建及化工等多个行业。有市场的人说，随着“一带一路”共建国家的经济发展，其基础设施建设需求在释放，我国相关企业有望获得新的订单，贡献业绩增量。

  中泰证券认为，“一带一路”再升温，持续关注海外业务积累深厚、低估绩优央国企及其上市子公司。建筑央国企成长端、业绩端、回报端多维指标向好，国企改革提速叠加估值体系重塑强催化，价值重估有望持续带动估值修复。重点推荐：中国交建、中国中铁、中材国际、中钢国际等。

  外交部：普京总统已经于10月17日上午抵达北京，将应邀请出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，并参加相关活动。两国元首将举行会晤，就双边关系和共同关心的问题深入交换意见。至于两国元首会见的详细情况，我们会及时发布消息。

  10月以来，北京、上海、合肥、济南、长春等地开启了新一轮土拍。需要我们来关注的是，部分城市将在接下来的土地出让中恢复“价高者得”的规则。截至目前，成都发文“官宣”取消了地价的限制，合肥和济南也在10月中下旬和11月将出让地块的公告中提出“不再设立最高限价”。

  在公开征求意见近3个月后，《非银行金融机构行政许可事项实施办法》正式对外发布，共七章204条，并自2023年11月10日起施行。《办法》也是今年金融监督管理总局2023年规章立法工作规划中五个将修订的办法之一。详细对比发现，《办法》正式稿与征求意见稿相比基本没大的变化，仅几处略有调整。

  拜登政府10月17日更新了针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。消息宣布后，英伟达股价大跌近5%，AMD股价大跌超过2%，英特尔股价下跌1.7%。

  四家注册资本均高达7.3万亿元的三亚新公司，持续引发市场关注。记者经过多地实地探访后发现，这四家巨额注册资本投资公司背后，有重重迷雾。

  10月25日，2023中国卫星应用大会将在北京香格里拉饭店开幕，圆桌论坛将讨论手机直连卫星。据爱立信的报告，2022年全球智能手机用户数超过60亿，而全球未接入互联网的人口接近20亿，全球有80%以上的陆地区域和95%的海洋区域没有通信网络覆盖。手机直连卫星将打开卫星互联网大众服务市场，是卫星互联网竞争的下一个焦点。华泰证券表示，以华为手机为代表的卫星通信成熟应用，逐渐带动一条成熟的产业供应链，加速摊平研发成本，推动卫星通信应用普及，将驱动一大批上市公司挖掘产业价值。

  浙商证券觉得，卫星制造向低成本、高可靠性、轻量化发展，卫星发射将会加速向微型、高频、轻量化的发射模式过渡；卫星应用方面，未来通导遥三大主流卫星系统相互连通，实现天地网络的多网融合，实现智能的信息服务。打造6G卫星互联网，持续催生新产业、新业态、新商业模式。重点公司：中国卫星、中国卫通、国博电子、臻镭科技等。

  群智咨询（Sigmaintell）预计，10月份不同技术别智能手机面板价格趋势总体呈现“稳中上涨“趋势。进入第四季度全世界消费季，各品牌积极启动备货，部分规格LTPS项目价格存在上涨可能。预计同时受渠道市场（代理商）需求持续下行影响，以8代线为主的a-Si面板价格仍以持平为主。

  激光是由受激辐射的光放大产生的辐射，在现代制造业中具备极其重大地位。浙商证券指出，激光设备处于通用制造领域，受宏观环境影响周期约为3-4年，当前处于上一轮周期底部，2023年下半年行业有望进入新一轮上行周期。作为我国制造业转变发展方式与经济转型的关键技术之一，激光产业在政策的支持下蒸蒸日上。激光技术比许多传统制造技术更具成本优势，激光设备在我国迅速普及，我国激光设备、激光器市场增速远高于全球中等水准。此外，在激光产业众多下游应用中，科研与军事市场具有最高的增长潜力。

  三星电子计划从今年第四季度开始全方面提高DDR5产量。三星主要在平泽厂生产DDR5等最新产品，公司正在考虑提高DDR5生产率的方法。由于人工智能需求激增，HBM和DDR5的价格和需求都在增长。HBM的价格是现有DRAM产品的5-6倍；DDR5的价格也比DDR4高出15%到20%。在最近一次非公开企业说明会上，SK海力士预计，2024年HBM和DDR5的销售额有望翻番。据市场研究公司Omdia预计，今年四季度DDR5销售比例预计将超过20%（基于服务器DRAM），明年这一比例将进一步上升至51%。由于明年发布的大多数服务器和PC平台都支持DDR5，需求将会增加。

  公司的主营业务是设计、制造、销售半导体集成电路封测设备、模具、塑封压机、芯片封装机器人集成系统、自动封装系统及精密备件。公司的基本的产品是半导体集成电路封装模具、自动切筋成型系统、分选机、塑封压机、自动封装系统、芯片封装机器人集成系统、LED点胶机、半导体精密备件等。

  公司的主营业务是为客户提供5G新基建、智慧城市与5G行业应用服务，同时包含光电子器件的生产和销售。公司的基本的产品与服务是为客户提供包括5G移动通信网络、光传输千兆光网等新型数字基础设施在内的网络建设服务，其中智慧城市项目包含方案设计、系统平台开发与安装调测等全业务环节服务。

  股票周转率是指一年中股票交易的股数占交易所上市股票股数、个人和机构发行总股数的百分比，它反映了该股票在一定时期内被买卖、操作的频繁程度，是股票买卖的重要参考指标。

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  巨丰早参：央行重磅会议召开！提及楼市、汇市要加大已出台货币政策实施力度；五部门：到2025年LNG、甲醇等绿色动力船舶国际市场占有率超过50%。

  巨丰早参：年内逾1350家A股公司实施股份回购，累计金额超860亿元；深圳加速载人eVTOL、飞行汽车等应用产品产业化发展。

  巨丰早参：五部门联合印发实施意见，加快构建全国一体化算力网；A股除夕休市监管部门的人说顺应市场呼声。

  巨丰早参：工信部快速推进5G网络和千兆光网建设部署；3年期降至2%！多家股份行跟进下调存款利率。

  越跌越买？股票ETF规模2023年增加3000亿；国家新闻出版署：《在线游戏管理办法》（征求意见稿）旨在促进行业繁荣健康发展。

  巨丰早参：新一轮存款“降息”来了！工行率先出手；工信部支持新能源汽车换电模式发展。

  中央农村工作会议召开！提及种业、粮食等；高层：一视同仁支持各类所有制公司发展壮大加快全国统一大市场建设。

  预计A股夯实底部后将震荡上行。投资的人可逢低关注半导体、消费电子、智能驾驶、机器人等热门概念股的交易性机会，以及国企改革、航运等板块短期情绪驱动下的短线机会。

  巨丰早参：国常会听取关于加快建设全国统一大市场工作汇报；发改委：研究出台一批针对性强的新举措、积极谋划一批储备政策。

  巨丰早参：证监会发布回购规则，降低触发门槛严防“忽悠式回购；央行12月等价续做1.45万亿MLF，净投放8000亿创年内新高。