固高科技2023年半年度董事会经营评述

  公司自设立至今，二十余年来坚持专注于运动控制及人机一体化智能系统的核心研发技术，形成了运动控制、伺服驱动、多维感知、工业现场网络、工业软件等自主可控的技术体系，构建了“装备制造核心技术平台”，为我国装备制造业提供数字化、网络化、智能化转变发展方式与经济转型所需的底层、基础、核心技术，助力高端装备产业的国产化突破。公司长期致力于搭建学术与产业之间的桥梁，推动产学研结合的创新发展模式，支撑高端装备产业自主创新的良性发展体系。

  公司以运动控制技术为核心，形成运动控制核心部件类、系统类、整机类的产品体系，覆盖了高性能运动控制器、伺服驱动器、驱控一体机、工业自动化组件、工业软件、垂直行业专用控制管理系统、特种装备等装备制造核心环节。公司的技术、产品和系统解决方案大范围的应用于半导体装备、工业机器人、数字控制机床、3C自动化与检测装备、印刷包装设备、纺织装备等众多高端装备制造领域。二十余年来，公司为2,000多家装备制造商累计部署超过60万套先进运动控制管理系统，协助装备制造商开发出适应终端产业高质量发展且具备高性能、超高的性价比的工业装备。

  公司秉承“创新驱动”理念，长期专注于运动控制及人机一体化智能系统核心技术的自主研发，是国内少数掌握运动控制、伺服驱动、多维感知、工业现场网络、工业软件等运动控制领域多项核心技术的高科技企业，具备与欧姆龙、倍福、ACS、Aerotech、ELMO、科尔摩根等国际先进企业同台竞争的能力。

  公司获得国家科技进步奖二等奖（2项，包括“半导体器件后封装核心装备关键技术与应用”、“支持工业互联网的全自动电脑针织横机装备关键技术及产业化”）、中国机械工业科技奖一等奖、广东省机械工业科技奖一等奖、深圳市科学技术进步一等奖等科技奖项。公司是广东省运动控制设备工程技术研究中心、广东省工业现场网络与多维感知企业重点实验室、深圳市工业机器人控制与应用工程实验室等创新载体的承担单位，承接了科技部“863计划”、国家科技支撑计划、自然科学基金、中欧国际科学技术合作等多项科研攻关项目。

  公司运动控制核心部件类产品，包括运动控制器、伺服驱动器、工业自动化组件等。

  运动控制器是指以中央逻辑控制单元为核心，以传感器为信号敏感元件，以电机或动力装置和执行单元为控制对象的一种控制装置，其主要任务是根据运动控制的要求和传感器件的信号做必要的逻辑、数学运算，为电机或其它动力和执行装置提供正确的控制信号。

  运动控制器是企业成立以来的代表性产品，可分为插卡式运动控制器、嵌入式运动控制器和网络式运动控制器。产品主要使用在于五轴数字控制机床、六轴机器人、微电子封装设备、高速高精度激光设备、3C自动化与检测设备、非标自动化装备（检测机、组装机、点胶机、插件机）、特殊工艺设备、纺织机械、包装印刷、流水线）伺服驱动器

  驱动器作为运动控制管理系统的驱动层和“心脏”，驱动器接收控制信号并将其转化为能够运行电机的电流、电压信号，进而驱动电机（执行层）运转，带动工作机械运行，最终实现机械运动高速、高精度的位移（角度）、速度、力矩控制。

  公司伺服驱动器主要定位于高性能产品细分市场，解决精密加工设施中的高速高精定位问题。公司产品成功突破了进口产品技术壁垒，推动高端伺服驱动产品的国产替代。2019年推出高性能GSHD伺服驱动器，核心控制性能可以对标科尔摩根、ELMO等国际先进厂商。

  公司伺服驱动器最重要的包含GSHD，GSFD，GMXD和GTSD15系列新产品，大范围的应用于焊线机、固晶机、精密激光切割、3C精密装配、数字控制机床等高端装备及智能制造业，实现了μm及nm级加工及定位，成为公司快速拓展的代表性产品。

  运动控制系统是智能制造装备的核心基础部件，决定了装备的精度、效率，是不一样的品牌装备形成差异化的重要环节。

  运动控制管理系统由硬件和软件两部分集成，硬件即工业控制板卡，包括主控单元、信号处理等部分，软件包括运动控制算法、逻辑任务、系统调度及相关工业应用软件。硬件的质量、结构，软件、算法的优劣，共同决定了运动控制系统的精度、效率。在硬件的差异化不明显的情况下，软件算法是运动控制系统的关键。运动控制软件可在使用的过程中通过升级来提升性能或变更用途，从而使智能化装备具有真正的柔性。

  公司运动控制管理系统类大范围的应用于微电子加工设施、工业机器人、数字控制机床、电子加工和检测、生产自动化等各类工业制造领域。

  整机类产品系公司聚焦工业现场应用、立足解决特定产业痛点而实施的垂直整合战略，是核心部件类的自然延伸，也是未来重点布局业务；报告期内尚处于业务开拓阶段，其营收规模及占比呈现一定波动。

  整机类产品最重要的包含倒立摆、磁悬浮系统、仿真器、多关节机器人、力位控制装备，产品主要使用在于高等院校教学实验及企业应用培训。

  1、全球科技和产业竞争聚焦制造业，人机一体化智能系统是我国高水平发展的战略制高点，发展前途广阔。这也必定带动上游运动控制管理系统等核心基础环节的快速、高水平发展

  国家对人机一体化智能系统做了明确的中远期发展规划。《国民经济与社会持续健康发展第十四个五年规划和2035年远大目标纲要》提出“推动制造业优化升级”、“深入实施人机一体化智能系统工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化”。《“十四五”智能制造发展规划》提出：到2025年，我国规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型；到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化，骨干企业基本实现智能转型。由此可见，智能制造是我国高水平发展的战略制高点，发展前途广阔，这也必定带动上游运动控制管理系统等核心基础环节的快速、高水平发展。制造业智能化转变发展方式与经济转型将催生机器视觉、先进运动控制器、高精度伺服系统、高性能减速器、工业软件、工业互联网络技术等先进制造底层性、基础性技术的深度应用。运动控制管理系统作为人机一体化智能系统的核心关键环节，具有持续加快速度进行发展的长期驱动力。

  2、随着劳动力成本的上升、人口红利的减弱，我国制造业转变发展方式与经济转型的需求迫切，“机器替代人”已成为必然的发展趋势，运动控制及智能制造产业的发展有着长期的内在驱动力

  我国经济发展已进入速度变化、结构优化和动力转换的新常态。资源环境约束不断强化，劳动力等生产要素成本正在上升，主要是依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式已难以为继，提质增效已成为经济发展的主要目标。

  根据国家统计局数据，我国劳动年龄人口比例由2012年的69.2%下降至2020年的63.4%，8年间降幅达5.8个百分点；相对应的是我国制造业的年平均薪资由2012年的4.17万元快速增至2020年的8.28万元，年复合增长率为8.95%。劳动力成本的上升、人口红利的减弱带给我国制造业巨大的产业升级压力，生产制造将必然向自动化、智能化方向发展，“机器替代人”成为不可逆的发展方向。

  3、除传统制造业转型升级需求外，我国以半导体、新能源、机器人、3C电子等为代表的新兴制造需求快速增加，运动控制及人机一体化智能系统的应用领域逐步扩大，逐步推动了行业发展

  我国已经在新能源汽车、光伏、集成电路、通信设施、高端显示器件、航空航天等高端制造领域形成具备一定竞争力的产业集群，产生对国产高端装备和基础核心技术的广泛应用场景。同时，传统基础制造业如纺织、印刷、物流、冶金等也在市场化规律下形成特色化产业集聚，并在全面人工替代、高速同步控制、分布式控制、传统工艺数字化提炼等领域形成广泛的智能化提升需求。

  新兴产业的蓬勃发展和传统制造业的转型升级带来的是数万亿级的智能终端市场空间，进而带来的是万亿级的装备制造产业规模和数百亿级的工业装备核心部件市场规模。

  4、中国制造产业链逐步重塑，运动控制管理系统需要进一步满足人机一体化智能系统对于精益管理综合能力和全局效益的提升的需求

  中国制造业具备全球最完整的全产业链基础，但过于离散的制造业带来人、财、物和能源的极大浪费。近些年的全球供应链紊乱更加剧了全球制造业的离散度和中间消耗，国际制造业产业链分工模式面临调整，区域化全链协作需求对制造产业布局影响明显，产业链需要周期更短、响应更快、灵活性和柔性更强；从消费端来看，国产消费产品正在蓬勃兴起，个性化体验感的创新驱动、高质量供给引领和创造新需求成为必然。

  受消费和供应两端的需求变化拉动，正在重构的制造产业链生态圈将发挥中小制造型企业的灵活性，通过工业互联网与智能化手段拉通企业间的数据流、信息流，实现设备相互连通，节能降耗，提质增效，全面无人化等，设备全生命周期综合投资回报率的计算（一次性投入和综合维护成本）取代固定资产一次性投资回报率的计算成为企业主关注的问题。

  这一系列的变化，在推动整体制造业向精益管理综合能力和全局效益的提升上发展，这是制造业智能化的关键价值，而作为人机一体化智能系统核心实现路径就是：在制造业关键工艺装备和自动化装备实现国产自主可控的同时，通过运动控制管理系统的综合能力提升，实现其长期稳定可靠地工作、数据安全与智能地交互、远程故障诊断以及更高能效利用率。

  公司设立了中央研究院与产品研发中心两大部门，建立了以核心技术支撑产品开发的组织架构。

  其中，中央研究院重点负责集团整体在核心技术方向上的战略规划和创造新兴事物的能力建设，并提炼市场需求端前瞻性的基础理论问题，进行方法论和技术实现路径方面的预研，完成前瞻课题的方法和技术实现验证。产品研制中心重点负责将中央研究院经过验证的技术转化为具备市场价值的产品，同时对接营销中心和各个子公司事业部和产品线的市场需求端，快速迭代更加适应市场变化的核心部件产品，助推各个事业部和子公司的产品也快速进步。两大部门协同合作，建立了以核心技术支撑产品开发的组织架构。

  这种研发资源平台与业务产品中心交叉的矩阵式研发管理模式，对内能够驱动公司的技术创新，对外能够及时把握行业市场需求，有助于公司开发有市场竞争力的产品并形成产品系列化，为客户提供完整解决方案。

  公司采购最重要的包含原材料和外协加工服务采购。公司主要原材料包括电子元器件（芯片、PCB、电容、电阻等）、结构件（钣金件、塑胶件）、包材辅料等。公司会针对部分关键原材料进行一定的战略性备货。

  外协加工服务采购主要指公司将PCBA加工等非核心的生产环节外包给专业的外协加工服务商。

  公司产品生产最重要的包含半成品PCBA加工环节以及组装、软件烧制、老化、调试检测、包装等过程。其中，PCBA等非核心工序委托技术成熟的外协加工商完成；公司自行完成半成品组装、软件烧制、老化、调试检测等剩余工序。公司已建立了东莞松山湖智能制造基地，满足核心产品的集中生产和高效供应。

  公司产品主要直接销售给下游装备制造厂商和具有增值服务能力的系统集成商。直接销售为主的模式更加有助于公司深入工业一线应用场景，把握客户核心需求，实时获得知识反馈，提升产品和服务的竞争力。

  公司下游客户以具备一定规模实力、具有比较强自主二次开发能力的装备制造商为主。公司通常配备技术团队进行售前的需求发掘和产品方案制定，以及售后及时的服务支持和技术培训。

  具有增值服务能力的系统集成商通常定位于某几类专业制造领域，通过采购上游核心部件产品，并进行二次技术开发等增值服务后销售给终端装备制造商。系统集成商具备特色化的软件开发和硬件配套能力，服务于下游装备制造商，解决其个性化需求强、技术开发能力或资源精力有限的问题。因下游装备制造商数量多、个性需求分散，公司在有限资源条件下，通过与具有专业服务能力的系统集成商合作，可形成更广泛的覆盖能力。

  此外，公司针对部分核心部件类产品及教学培训装备，也采用经销商模式进行推广销售。

  在代表性的运动控制核心算法领：①公司创新性地定义出以“点位、连续轨迹和同步控制”为核心的现代运动控制技术特征和以“插卡式、嵌入式和网络式”为架构的运动控制产品特征。②公司自主研发出激光、振镜和运动三合一控制，高加速度S型非对称运动规划与零相位跟踪，高速高精轨迹规划与控制算法，高性能小线段连续速度规划算法，多种高精度机械补偿算法，系统摩擦力补偿与热补偿算法，高阶输入整形与振动抑制，龙门同步控制算法，力位控制算法，多输入多输出相位同步，自学习算法，高速指令传输，多维PSO，在线自定义运动控制程序等多项先进运动控制技术在伺服驱动领域，：①公司自主研发出高响应电流控制技术、高速高精度速度及位置控制技术、伺服编码器及传感技术，智能伺服技术四大技术模块，②公司创新性的带宽拓展技术（非线性控制、自适应前馈）极大地提高了系统响应带宽，重复和绝对定位精度，振动抑制和指令整形确保系统更稳定。公司多轴驱动器交叉耦合控制技术实现了多轴精密同步，采用gLink-II高速总线μs。公司伺服驱动器成功突破了进口产品技术壁垒，推动高端伺服驱动产品的国产替代。

  公司于1999年由李泽湘、高秉强、吴宏三位在机器人、半导体和运动控制领域的国际知名学者共同创立，三位创始人均具有多年的知名高校任教经历，多年来从事产业和人才培育。

  李泽湘长期从事机器人、运动控制以及工业自动化领域的研究，开创了机器人在非完整约束下的运动规划这一重要学术领域，2019年获得国际电气与电子工程师学会机器人与自动化领域国际奖项（IEEERobotics

  Award）。高秉强是先进半导体设计、制造领域的世界级专家，曾获国际电气与电子工程师学会（IEEE）“固体电路奖”。吴宏长期专注运动控制核心技术探讨研究，是中国工业机械电气系统标准化委员会副主任委员。

  作为灵魂人物，三位创始人为公司奠定了扎实的理论技术基础，科学的研发创新体系，前瞻性国际性的发展视野。公司自创立以来，就具备鲜明的工业控制及半导体应用技术基因，并始终看齐国际水准。

  公司吸纳和培育了在运动控制、智能制造领域的研发及技术应用人才，形成控制、电子、通信、光学、机械等多学科交叉，领军人才、骨干人才与青年科学技术人才完整梯队的高质量人才团队。核心小组成员大多具有十多年的研发、管理经验，在一起共事多年，对产业需求和发展趋势具有深刻的理解，并建立了成熟有效的多学科协同研发机制和研发人才教育培训机制。

  截至2023年6月30日，企业具有151名研发人员，占员工总数的比例为33.26%；一批“80/90后”已经成长为公司骨干人才乃至领军人才。

  公司创始人和核心团队不懈推进“固高特色技术育人计划”，旨在为中国制造培育众多技术应用与创新创业人才，解决先进制造产业高技能人才紧缺问题，打通科研成果产业转化路径。育人计划是一种正向循环，培养的学员以孵化形式进入各行各业后，从实际工艺端与公司成立互动，形成知识反馈和场景应用，促进新产品的快速迭代，对公司本身的市场拓展、技术创新形成良好的反哺。

  固高科技“装备制造核心技术平台”根本落脚点在于服务实体产业，协助装备制造商快速实现高端装备的产业化。公司长期聚焦工业一线，深入理解工业现场刚性需求，针对性提出解决方案，解决了大批产业痛点问题，切实实现了面向装备制造与终端智能制造业的核心技术赋能。

  一是解决了多种高端装备及关键工艺的国产化突破。公司为客户提供高性能运动控制管理系统核心部件及行业应用专业控制系统，满足其对于高速高精度高实时响应等高性能需求，助力装备制造商在半导体装备、工业机器人、五轴联动数字控制机床、激光精密切割、电子加工等领域突破进口壁垒。同时，公司开放式、可重组、模块化的技术产品架构，突破了进口运动控制产品的封闭枷锁，方便用户高效、低成本地实现特色工艺数字化凝练、完成核心技术的二次开发和动态实时调整，帮助客户快速实现高端装备及关键工艺的产业化。

  公司已完成面向工业机器人、多轴数字控制机床、半导体装备、智能力位控制等高端应用领域的开放式系统开发平台研制。其中，“半导体器件后封装核心装备关键技术与应用”技术方案获得国家科技进步奖二等奖，“驱控一体化装配机器人控制管理系统”技术方案获得深圳市科学技术进步一等奖。

  二是帮助传统制造业提升数字化、智能化水平，实现产业转型升级。公司凭借覆盖装备制造关键环节的完整技术能力，为焊接、包装、纺织、印刷、物流冶金等基础制造业提供定制化解决方案，帮助客户升级改造自动化产线，提高生产效率，改善全生命周期成本管控。鉴于基础制造业呈显著的区域特色集群趋势，固高科技人机一体化智能系统方案有望获得以点带面、快速推广的良好效果。

  三是解决工业现场设备全互联、工业数据全链打通与安全可信的问题。工业大数据是现代制造企业的宝贵经营资源，制造企业全业务数字化需建立在数据采集、流通、分析、应用的全闭环基础之上。公司开放式、网络型核心产品体系结合自主开发的高性能千兆等环网gLink工业现场网络通信协议，形成智能制造完整链路的数据闭环能力，为客户提供全互联的智能制造解决方案。

  工业现场网络相当于中枢神经，实现工业现场各单元和设备之间的高速相互连通、实时响应和同步控制，打通数据采集、流通、分析、应用的全闭环。gLink是开放式的工业现场网络通信协议，解决了国外工业现场总线协议存在的开发与应用两端封锁，工业现场控制复杂、协议转换难度高、数据安全风险隐患大等诸多障碍，构建了便捷通畅、安全可靠的工业互联体系。

  二十余年来，固高科技坚持做装备制造业的技术赋能者，与一批致力于实现先进装备国产替代的企业家群体成为了产业链长期合作伙伴，同时也成为新兴领域创新型装备初创团队在完成技术攻关和团队培养的可靠合作方。公司长期服务各行业领域超过2,000家装备制造客户，涵盖激光、半导体封装、3C自动化、CNC、纺织印刷行业有突出贡献的公司。广泛的下游客户群体为企业来提供了全方位的技术应用场景和实时动态的知识反馈，有利于公司持续保持技术领先性，是公司长期稳定发展的基本盘。

  公司围绕人机一体化智能系统领域形成独具特色的产业体系布局。截至2023年6月30日，除发行人主体外，公司精选产业、技术及资本合作方，参股投资了十余家产业链企业。该产业布局旨在放大技术服务半径，深化垂直行业系统级解决方案，为我国智能制造孵化和培育更多的创业企业。具体而言：一是贴近市场和客户，深度下沉一线工业应用场景，为“中国智造”提供更适用的运动控制管理系统，因此公司投资了部分有特色的系统集成商；二是整合资源，助力地方产业高质量发展，打造人才教育培训高地；公司与地方政府及相关产业资源共同创建了扎根地方特色产业的研究院；三是支持优质核心部件企业未来的发展，推动关键核心技术的深度国产化，如投资了从事物联云技术的赛诺梵、“AI+机器人”的微埃智能等。

  公司可能面临的研发创新风险的一重要方面是技术人才流失或高质量人才紧缺的风险。一方面，公司所处的运动控制行业技术和人才竞争激烈，行业内公司有几率存在核心技术人员流失的风险。另一方面，当前智能制造产业的高技能人才尤其是高端复合型人才紧缺严重，而高技能人才教育培训时间长，难度大，行业高素质人才的紧缺某些特定的程度上制约了整个行业的发展，亟需打造真正有效的产学研培育模式，满足产业人才的迫切需求。

  应对措施：公司将加强校企合作等方式吸引和挖掘更多优秀人才；并通过优化薪酬体系、构建多层次存在竞争力的激励机制来留住人才，引导人才创造更多价值，回馈社会与股东。

  我国高端装备的自主可控及制造业智能化转变发展方式与经济转型，将催生机器视觉、先进运动控制器、高精度伺服系统、高性能减速器、工业软件、工业互联网络技术等底层、基础性先进制造技术的深度应用。装备制造业的底层基础核心技术供应商面临较大的机遇的同时也面临着挑战，即能否持续为装备制造业提供自主可控、可靠性好、能解决关键工艺环节难题的先进制造技术。

  作为一家技术驱动型的科技公司，公司长期专注于运动控制领域核心研发技术，并打造出固高科技“装备制造核心技术平台”，致力输出覆盖装备制造关键环节的底层基础核心技术。在人机一体化智能系统深入发展、产业参与方不断加大研发技术投入力度、新业态新模式不断涌现的背景下，若未来公司不能继续推动技术创新，或无法有效满足下游装备制造产业对于底层基础核心技术的需求，可能对公司的市场竞争力和持续盈利能力产生不利影响。

  应付措施：公司将通过加大研发投入、或者技术合作等方式，加快补齐产品缺项，迭代升级已有产品，提升产品市场竞争力，提升综合技术实力。

  我国运动控制产业根植于中国制造。一方面，深入实施制造强国战略，加强产业基础能力建设是我们国家发展的战略制高点；另一方面，中国拥有全球最完整的制造业产业链，最丰富的工艺业态和最庞大的花钱的那群人。这两点决定了中国人机一体化智能系统，以及其核心基础环节的运动控制产业将实现长期较快的高质量发展。

  但这也将引致运动控制行业的竞争加剧，国内外竞争对手加大研发技术与新产品推广力度，部分装备制造企业亦逐步向上游核心部件业务延伸，未来运动控制产业在技术、人才、市场、服务等方面的竞争将愈发激烈。

  若未来公司不能根据行业趋势、客户的真实需求变化、技术发展状况等及时进行技术、产品迭代升级并加大市场开拓，企业存在因市场之间的竞争加剧造成市场占有率、产品竞争力及盈利能力变弱的风险。

  应对措施：公司讲充分的发挥自身在技术上的优势，集中资源构建自身的产业化能力、服务能力与市场能力，争取尽快基于自身技术能力优势形成存在竞争力的市场优势。

  公司及子公司东莞固高、固高派动、固高伺创均取得高新技术企业认定证书，享受15%的企业所得税优惠政策。若公司将来未能通过高新技术企业资格重新认定，导致公司无法继续享受上述所得税优惠政策，将对公司未来经营业绩产生一定不利影响。

  此外，公司享受有研发费用所得税前加计扣除、软件产品增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退等税收政策优惠。公司享受的税收优惠可持续性较强，但若上述税收优惠政策发生明显的变化，将对公司未来的经营业绩产生一定不利影响。应对措施：公司将随时关注国家税收政策变化，通过技术产品能力提升、业务规模扩张等有效措施提高经营业绩，

  公司已形成运动控制核心部件类、系统类及整机装备类产品体系。其中运动控制器、伺服驱动器等核心部件类产品是公司的业务根基，报告期内公司核心部件类产品营业收入占据较高比例。

  针对下游产业痛点，公司近年来重点推动面向行业应用的定制化系统方案，以及特种装备的垂直整合战略，并期望垂直整合战略项下的系统类及整机装备类产品成为公司未来重要的业务收入来源。本次募投项目中，公司“运动控制管理系统产业化及数字化、智能化升级项目”也包括了重要子项目“伺服系统产业化及智能化升级、“特种装备产业化及智能化升级”。

  若公司未来在垂直整合领域的拓展进度和效果没有到达预期，将对公司的持续增长能力带来负面影响。

  应对措施：1、在尊重工业设施市场客观规律基础上，持续展开技术迭代，重点强化服务支撑能力建设，力争取得好的成绩。2、同步公司将会在继续拓展运动控制器、伺服驱动器等核心产品在市场上的份额以此平衡业务整合对公司业绩波动影响。3、与公司重点发展领域的头部客户合作，采取联合开发和定制化服务方式，取得更快进展。

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